高盛：将快手目标价从98港元下调至90港元 评级买入
2022.11.23 高盛发研报指，快手Q3收入和利润均超预期，表明公司正以良好发展步伐，向明年达至盈亏平衡、日活跃用户量增长至4亿的中期目标迈进。高盛认为，虽然宏观经济仍疲软，但快手自去年Q3起业绩表现持续向好，股价从今年10月的低位累计回升58%。当前估值仍提供合理风险回报，看好其电商业务及在线 […]
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快手
快手科技成立于2014年2月11日。公司是领先的内容社区和社交平台。公司相信每个人都是独特的个体,每个人都各有所长,各有所需。公司相信交流和互动可以创造价值。公司持续改进内容生产工具和服务,让人们更便捷地记录和分享生活、呈现和发挥所长;公司也提供更有效的内容发现机制,让人们更容易发现其他创作者及优质内容。公司希望和所有价值创造者一起努力,为用户提供更多产品和服务,丰富大众的选择。根据艾瑞咨询,截至2020年9月30日止九个月,全球范围内,公司是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。
瑞信：维持快手-W“跑赢大市”评级 目标价升至88港元
2022.11.23 瑞信发布研究报告称，维持快手-W「跑赢大市」评级，预计第四季收入将升10%，符合市场预期，明年次季经调整后盈利也或将呈正面增长，主要是毛利率上升。另将公司盈利预测上调7%至8%，目标价由80港元上调至88港元。公司第三季收入同比增13%，符合该行预期。毛利率也胜于预期，内地业务
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招银国际：予快手-W“买入”评级 目标价80港元
2022.11.23 招银国际发布研究报告称，予快手-W「买入」评级，目标价80港元。公司三季度收入同比增长13%,超出市场预测3%，受益于直播和电商强劲。该行认为快手是为数不多在4Q22疫情下依然能够实现电商加速及利润率改善的标的。该行预计，快手4Q22收入将同比增长10%(较之前指引不变)，其中
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交银国际：维持快手-W“买入”评级 目标价89港元
2022.11.23 交银国际发布研究报告称，维持快手-W「买入」评级，预计22Q4收入为270亿元，同比增11%，其中：1)直播收入增速在高基数上放缓至5%;2)在线营销收入增8%，受内循环广告带动;3)电商GMV增31%，受116购物节推动，目标价89港元。报告中称，公司今年3季度总收入为231
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大和：重申快手-W“买入”评级 目标价升至78港元
2022.11.23 大和发布研究报告称，重申快手-W“买入”评级，基于电商强势表现，上调2022年收入预测2.3%至928.17亿元人民币(下同)，目标价由75港元上调至78港元。报告中称，在具挑战性环境下，快手仍以强劲的私域流量及电商直播需求，明显跑赢中国互联网行业。该行预计公司电商GMV能在2
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中信证券：维持快手-W“买入”评级 流量与商业化有望协同发展
2022.11.23 中信证券发布研究报告称，维持快手-W「买入」评级，调整2022-24年收入预测至929/1146/1378亿元。公司22Q3业绩强劲，各项业务和平台流量保持良好增长，同时利润率持续优化。随着商业生态委员会内部打通以及流量生态与商业化进一步耦合，未来平台电商、广告、直播等变现生态
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快手公布三季度成绩单：国内业务连续两季度盈利，月活跃用户突破6.2亿
快手科技发布2022年第三季度业绩，得益于收入稳健增长、毛利率优化以及用户获取效率的持续改善，快手国内业务连续两季度实现单季盈利，三季度国内经营利润超3.75亿元，环比增长接近3倍。通过精细化的运营管理策略以及丰富的内容供给，三季度，快手应用的用户规模持续增长。DAU同比增长13.4%达3.63亿，
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快手：2022年第三季度营收231.3亿元，同比增长12.9%
快手2022年第三季度营收231.3亿元同比增长12.9%，预估225.6亿元；净亏损27.1亿元，预估亏损37.3亿元，亏损比上年同期收窄61.7%。调整后净亏损6.719亿元，预估亏损17.4亿元，亏损比上年同期收窄85.4%。快手第三季度线上营销服务收入115.9亿元，预估114.5亿元；直播
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快手116收官 电商短视频订单量同步增长超515%
11月12日，快手发布了116心意购物节数据报告。报告显示，今年116期间（10月20日-11月11日），电商短视频订单量增速显著，同比去年增长超515%。买家数同比去年增长超40%，搜索订单量同比去年增长超70%。快品牌表现突出，GMV同比增长超80%。
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摩根士丹利：料快手股价将继续跑赢哔哩哔哩，予增持评级
摩根士丹利发表研究报告指出，偏好快手-W多于哔哩哔哩。年初至今，快手股价(跌39%)跑赢哔哩哔哩(跌74%)，而基于收入增长动力、盈利能力、估值及盈利预测调整，估计快手将继续跑赢。该行认为，快手在高毛利的业务(广告及电商)推动下，料其2022及2023财年的收入预测增长多于70%及90%；至于对哔哩
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里昂证券：下调快手目标价至77.5港元 评级买入
里昂发表研究报告指出，快手电商业务增长保持稳健，但外部广告需求再受宏观不利因素影响。该行预期快手于第三季的总收入按年增长10%至226亿元，料外部广告收入按年跌6%，但估计电商交易总额(GMV)维持25%的按年增长。该行认为，快手重新开放广告外链，包括在短视频和直播中设置购买商品链接，有望吸引更多外
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摩根大通：下调快手目标价至75港元 评级增持
摩根大通发表研究报告指，快手的2023财年市值营收比(PS)在过去三个月内下跌51%，明显跑输大型互联网股票(降幅25%)。另一方面，快手的PS下调与亏损的互联网股基本一致。该行将集团目标价大幅下调至75港元，反映当前宏观和资本市场状况，续予增持评级。该行预计，第三季度的广告收入将达到115亿元，按
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