摩根士丹利：上调快手目标价至95港元 评级增持
摩根士丹利发表报告，指重新开放利好快手广告及电商业务，并进一步提高经营杠杆。该行表示，由于今年公司组合变化较去年好，料公司今明两年总收入分别增长15%及11%，并预料集团在去年第四季或今年次季，已达致收支平衡，亦预料今年及明年的非国际财务报告准则净利润率各达6%及12%。即使去年10月底起该股股价累 […]
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快手
快手科技成立于2014年2月11日。公司是领先的内容社区和社交平台。公司相信每个人都是独特的个体,每个人都各有所长,各有所需。公司相信交流和互动可以创造价值。公司持续改进内容生产工具和服务,让人们更便捷地记录和分享生活、呈现和发挥所长;公司也提供更有效的内容发现机制,让人们更容易发现其他创作者及优质内容。公司希望和所有价值创造者一起努力,为用户提供更多产品和服务,丰富大众的选择。根据艾瑞咨询,截至2020年9月30日止九个月,全球范围内,公司是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。
摩根士丹利：重申快手-W「增持」评级 目标价升58%至95港元
摩根士丹利发布研究报告称，重申快手-W(01024.HK)「增持」评级，即使去年10月底起该股股价累升逾140%，跑赢同期科指的逾55%升幅，考虑上调今明两年广告收入增长预测至分别20%及16%，带动毛利率及净利润率预测上调，目标价由60港元上调58%至95港元。
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大和：上调快手收入预测 重申「买入」评级
2022.12.12 大和发表研究报告指，与快手-W管理层沟通后，看好公司在直播电子商务业务方面的清晰发展战略，预期公司将建立商品系统并为更多商家赋能；建立完整公域流量分配逻辑；以及通过算法优化用户体验和生命周期价值，令业务在2022至2025年实现强劲增长，为收入增长带来支持。快手目标至2025年
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快手电商：年货节期间将拿出66亿流量、10亿红包助力商家
12月5日，快手电商召开2023年年货节商家大会。会上，快手电商宣布年货节期间（12月24日-1月2日）将拿出66亿流量和10亿红包助力商家。据官方介绍，本次年货节，快手电商推出了年货节宠粉专场、年货节百大主播盛典、地道年货品类日、商业化共建红利政策等四大核心玩法，不同层级商家均有机会获得流量和红包
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快手电商2022年支付GMV将达4100亿 考虑打造货品供应链
据悉，快手电商2022年的支付GMV预计将达4100亿元左右，较上一年增长26%。支付GMV只计入所有已支付订单，不包括用户提交但未支付的订单。目前，快手在前三个季度支付GMV已达2700亿元。快手电商今年提单口径GMV目标约为9000亿。根据此前报道，抖音电商2022年的支付GMV目标约为1.5万
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快手：计划授出合共306.82万份可认购股份的购股权
快手公告，公司根据首次公开发售后购股权计划授出合共306.82万份可认购股份的购股权。每份购股权赋予其持有人权利，可于行使购股权时以行使价每股股份54.8港元认购1股股份。
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长江证券：维持快手-W“买入”评级 国内经营利润环比增长超三倍
2022.11.28 长江证券发布研究报告称，维持快手-W「买入」评级，预计2022-23年营业收入将达918.78/1108.22亿元。公司22Q3DAU持续新高，达3.63亿，同比增长13.4%;MAU达6.26亿，同比增长9.3%，日活跃用户日均使用时长同比增长8.6%至129.3分钟;用户及
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财通证券：维持快手-W“增持”评级 直播电商商业化有望进一步强化
2022.11.25 财通证券发布研究报告称，维持快手-W「增持」评级，预计2022-24年将实现营业收入951.26/1164.34/1311.91亿元。公司用户基础持续夯实，直播业务与电商业务稳定增长。直播电商业务Q3实现GMV2225.2亿元，同比增长26.6%，其他业务收入26亿元(主要为直
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野村证券：将快手目标价由48港元上调至57港元 评级中性
2022.11.24 野村证券发表报告指，快手Q3业绩胜预期，非GAAP净亏损按年收窄85%至6.73亿元，胜过市场预期的亏损17亿元。而海外业务的亏损亦由去年Q3的29亿元收窄至17亿元。公司预计Q4总收入按年增10%，符合市场预期。该行对快手为引导业务实现盈利所做的努力印象深刻，认为在目前充满挑
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中信证券：维持快手买入评级 流量与商业化有望协同发展
2022.11.24 中信证券发表报告指，快手Q3降本增效和商业化拓展推进，业绩表现强劲，各项业务营收和平台流量保持良好增长，同时利润率持续优化。随着公司商业生态委员会内部打通以及流量生态与商业化之间的进一步耦合，预计未来平台电商、广告、直播等变现生态有望持续向好发展。中信指，作为龙头短视频平台，快
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摩根大通：维持快手-W“增持”评级 目标价75港元
2022.11.24 摩根大通发研报指，快手Q3业绩再创佳绩，运营及财务指标均超该行及市场预期，料公司Q4电商交易总额按年增长加速至31%，2023年稳健增长29%。该行认为快手收支平衡指日可待，考虑到明年首季季节性疲弱因素，预期将于今年Q4或明年Q2可达收支平衡，明年下半年或2024年上半年国内业
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国盛证券：重申快手-W“买入”评级 目标价84港元
2022.11.24 国盛证券发布研究报告称，重申快手-W「买入」评级，预计2022-24年收入为927/1058/1227亿元，同增14%/14%/15%，目标价84港元。公司2022Q3实现收入231亿元(同比增长13%)。报告中称，公司Q3电商GMV同比增长26.6%至2225亿元、高于行业增
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