美团

美团发布公告，鉴于腾讯根据建议计划拟向其股东分配约958,121,562股美团B类股份（相当于腾讯持有的美团B类股份约90.9%）从而导致腾讯于本公司的持股拟变化，于2022年11月16日，本公司宣布刘炽平先生已辞任其非执行董事一职，并立即生效。紧随实物分配完成，并经任何必要的调整后，腾讯的相关合资 […]

腾讯南非大股东Naspers：考虑在收到（腾讯派发作为特别股息的）美团股份后将其视为持有待售资产。

美团：由于腾讯控股于本公司的持股拟变化，刘炽平先生已辞任非执行董事，并立即生效。美团和腾讯将维持互惠共赢的商业合作关系，包括延续现有的战略合作协议。

华安证券发布研究报告称，维持美团-W“买入”评级，长期看好其经营、组织和业务壁垒，并预计3Q22将实现营业收入618亿元，同比增长26.5%；Non-GAAP经营利润4.29亿元。另预计2022Q3公司到店酒旅业务实现47%OPM，到店酒旅分部或将实现营业收入97亿元。该行还看好美团后续持续挖掘新消

高盛发研报指，下调美团目标价14.5%至235港元，维持买入评级。由于疫情影响到店活动等因素，将美团业务复苏时间的预测推迟约一年。23及24年外卖量预测从增32%及16%调整至增12%及25%；到店收入预测从52%及22%调整至增长11%及22%。该行现估计，23年底至24年上半年会出现一轮强劲复苏

来源：中信证券研究 21Q3核心指标预测：外卖日均订单量同比增26%、变现率环比持平达13.3%，收入同增28%，adj opm 3.1%/-0.6 pcts YOY，每单adj op约0.20元；到店、酒旅业务收入同增32%，adj opm 40.0%/-3.0 pcts YOY；新业务adj o

惠誉报告称，将美团长期外币发行人违约评级（IDR）由“BBB”下调至“BBB-”，展望维持“负面”。此外，惠誉还将美团的高级无抵押评级和债券评级由“BBB”下调至“BBB”。 惠誉国际是全球三大国际评级机构之一，总部设在纽约和伦敦。在全球设有40多个分支机构，拥有1100多名分析师。惠誉国际业务范围