中金下调碧桂园服务(06098.HK)目标价至10.9港元 评级「跑赢行业」

中金发表研究报告指，碧桂园服务(06098.HK)上半年盈利能力按年有所下降，但与去年下半年相比仍有改善。该行预计公司在核心业务平稳发展的推动下，全年收入有望延续低单位数增长，核心净利润按年或基本持平。该行又预期集团将继续加大回款催收力度，目标全年的应收账款新增较上半年有所控制，并控制关联方应收账款扩张。该行分别下调2023及24年归母净利润预测11%和15%，至41.2亿及44.2亿元人民币，维持「跑赢行业」评级，目标价下调16%至10.9港元。