Oppenheimer周四表示，在业务趋势喜忧参半的情况下，Salesforce(NYSE:CRM)第二财季业绩可能会超过低标准，而未来更容易的同比比较应该有助于改善增长。
这家软件制造商定于周三发布业绩，奥本海默预计每股收益为1.90美元，收入为85.2亿美元，几乎与Capital IQ的共识一致。奥本海默表示，其研究表明，Salesforce的业务趋势喜忧参半，但与目前剩余的履约义务账单、收入和利润率估计相比，也有“适度”的上行空间。
对于CRPO账单，该公司预计将超过第二季度增长共识预期的中个位数，“我们认为这是一个低标准，”奥本海默分析师Brian Schwartz，Camden Levy和Ari Friedman在一份报告中表示。该公司重申其对Salesforce股票的跑赢大盘评级，目标价为235美元。
该券商最近的私人公司检查显示，对下半年的销售执行、预订业绩、管道强度和需求预期持“乐观”态度。然而，来自现场的反馈表明，销售运营优化仍然是“一项正在进行的工作，对于像Salesforce这样的前台供应商来说，需求环境仍然具有挑战性，这些供应商在当前的业务成本优化周期中不是优先采购，”该说明称。
根据该报告，在今年下半年，CRPO账单增长的年度比较对Salesforce来说似乎并不具有挑战性，因为该公司与去年同期业绩中“不一致”的执行和负面的外汇逆风相比平均增长了9%。
在第二季度，该公司宣布推出其生成式人工智能解决方案，并在 7 月概述了将云产品的标价平均提高 9% 的计划。
“我们认为定价杠杆将支持Salesforce的未来增长，”奥本海默说，并补充说该公司继续处于有利地位，可以利用生成AI产品浪潮。分析师表示，该公司第二季度的空缺职位趋势表明，它有望缩减组织员工人数，并对业务施加“良好的成本纪律”。
5 月，Salesforce 表示，预计 2024 财年调整后每股收益为 7.41 美元至 7.43 美元，收入为 345 亿美元至 347 亿美元。奥本海默在报告中表示，更容易的同比比较“应该会改善增长光学，并有助于支持下半年更高利润率自助故事的周期性再加速”。