嘉信理财Charles Schwab (NYSE:SCHW) 首席财务官Peter Crawford周一在一份声明中表示，由于预计将有部分TD Ameritrade零售和咨询客户在9月份转投嘉信理财之前流失，该经纪公司将出现“暂时的净流量下降”。
这位首席财务官指出，客户流失符合或略好于公司在2019年11月宣布收购TD Ameritrade时的预期，并补充道，客户流失将在2024年上半年消退。
据估计，此次客户流失约占交易前TD Ameritrade营收的4%，或截至2022年12月31日合并客户总资产的1%左右。
Crawford重申，嘉信理财的客户存款将在今年晚些时候再次开始增长。据悉，在3月份的地区性银行动荡之后，由于对银行未实现证券损失的普遍担忧，嘉信理财投资者抛售了该股股票。利率上升的环境也促使嘉信理财银行部门的客户将资金转向货币市场基金等收益更高的投资产品。
截至7月底，嘉信理财的客户总资产为8.24万亿美元，环比增长3%，同比增长13%。新老客户为公司带来的核心净新增资产总额为137亿美元，不包括共同基金清算在内的净新增资产为119亿美元。
7月份的平均保证金余额为630亿美元，环比增长2%，同比下降13%。