摩根大通:将腾讯音乐(TME.N)评级由中性升至增持 目标价由4.8美元升至7.7美元

摩根大通发表报告指,腾讯音乐Q3线上音乐占集团收入升至47%(2020年占32%),毛利率亦改善至25%左右水平(2020年只有低十位数),相信线上音乐业务终于成为其关键财务驱动力。公司Q3利润按年增长40%,表现强劲,预计未来三季仍将实现中高两位数的收入增长。在考虑到线上音乐业务的利润贡献增加后,上调该股明年每股盈利预测33%,比市场预测高26%。评级升至增持,目标价升至7.7美元。

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