野村:重申海底捞 (06862)“买入”评级 目标价微降2.4%至89.1港元

野村发布研究报告,将海底捞(06862)目标价由91.3港元下调2.4%至89.1港元,重申“买入”评级。

报告提到,海底捞日前发盈警,预期2020年度净利润下降约90%,比该行预期差,所以将盈利预测削减66%,销售预测下调4.9%。海底捞上半年净亏损9.65亿元人民币,这意味下半年迅猛恢复盈利至12亿港元。

该行认为,随着疫情情况的持续改善,预期人流量将会有所改善,以及去年的积极开业,这可能会推动2021以后的销售,预计2021财年的恢复加快。

野村称,预计2021财年销售额增长95.2%,盈利升35.7%。值得注意的是,海底捞从3月15日起将成为恒指的成份股,表明其领先的市场地位,并为股价提供进一步的支持。该行对2021的前景充满信心,建议在股市下跌时在当前水平的股价投资。

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