汇丰研究:将阿里巴巴目标价下调至132美元 评级买入

汇丰环球研究发表报告表示,阿里巴巴将于今年11月公布2023财年第二财季业绩,料第二财季非公认会计准则(Non-GAAP)净利润按年可恢复正增长,料录310.75亿人民币(按年升2%),对比2023财年首财季313.55亿人民币(按年跌31%),为估值提供支持。该行指,重申对阿里巴巴买入投资评级,下调目标价由145美元降至132美元,考虑了人民币贬值因素,但指其盈利复苏快于预期,因此上调2023/24/25年盈测0-2%。汇丰环球研究料阿里巴巴利润率将继续改善,并认为其在内地商业的下行风险不大,料2023财年第二财季业绩受到淘特、盒马和淘菜菜亏损进一步收窄的推动,估计季内经调整EBITA按年转录正增长8%(对比2023财年首财季按年跌18%)。

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