2022 年 10 月

Macquarie：相信安踏下半年表现会较上半年好 评级“跑赢大市”

/ / 可选消费 / ,

Macquarie发研报指，安踏体育第三季销售表现大致符合预期，但考虑到消费者信心疲弱，将安踏2022至2023财年盈利预测分别下调3%和4%，预期FILA品牌今年下半年及明年增长都较预期慢。该行预计安踏下半年收入将按年增长17%，而由于没有奥运会相关费用，净利润料增长21%，虽然存在需求压力，但相

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里昂证券：下调比亚迪股份目标价至300港元 评级买入

/ / 信用评级, 可选消费 / ,

里昂证券发表报告指，从品牌竞争力、成本、由电池至电动车以及电子系统的全面结合来看，比亚迪增长的上升趋头或会持续，因此上调其2022/23/24年盈测19.3%、17.8%及6.1%，维持其评级为买入，惟基于2024年EV/EBITDA企业价值倍数为18倍，较宁德时代折让20%，将其目标价由360港元

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大和：下调百度目标价至185港元 评级买入

/ / 信息技术 / ,

大和发表报告指，由于人民币贬值，将百度目标价由205港元下调至185港元，评级买入。同时将今明两年的盈利预测削减1至3%，因为收入的恢复速度较预期慢。大和预计，第三季百度的收入将按年持平为319亿元，盈利为55亿元。按部门划分，料核心业务收入将按年增长2%，达到251亿元，爱奇艺收入将按年收缩6%，

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CCS Insight：苹果将在2024年推出可折叠iPad，而不是iPhone

/ / 未分类 / , ,

分析公司CCS Insight周二发布了年度预测报告，预测苹果将在两年内推出可折叠iPad，而不是从可折叠iPhone开始，预计苹果很快就会开始试验可折叠技术。这与三星等其他智能手机制造商先推出可折叠智能手机而非平板电脑的做法相反。“现在，苹果生产可折叠iPhone没有任何意义。我们认为他们会避开这

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Macquarie：下调腾讯控股目标价至433港元 评级跑赢大市

/ / 信息技术 / ,

Macquarie发表研究报告，预计腾讯的基本表现在2023年复苏前仍将保持疲弱，料广告收入的跌幅将会收窄，而游戏和金融科技和企业服务(FBS)或会保持疲弱。该行将集团今明两年的盈利预测分别下调1%及3%，并将2024年的盈测下调3%，又下调其目标价7%至433港元，维持跑赢大市评级。麦格理预计，腾

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Macquarie：下调舜宇光学科技目标价至63.62港元 评级跑输大市

/ / 信息技术 / ,

Macquarie发表评级报告指，在舜宇手机镜头及相机模组方面，料智能手机消费力疲软及持续去规范的非旗舰智能手机会持续至明年，该行将公司今年纯利预测下调43%至28亿元，明年则增长20%，主要受到汽车零件的推动。该行将公司今年、明年及2024年每股盈测下调5%、28%及27%，并将其目标价由102.

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集邦咨询：预估2023年服务器整机出货年成长收敛至3.7%

/ / 机构分析报告 / ,

据TrendForce集邦咨询调查，疫情后紧张的物料情况已于今年下半年改善，短料的供货交期显著恢复。然而在物料供给无虞，需求可被满足的情况下，2023年的服务器整机出货量年成长预估仅3.7%，低于2022年的5.1%。成长趋缓受三大因素影响：其一，长短料问题纾缓后，买方同时也在调节过往的超额订单，故

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高盛：维持Allison Transmission(ALSN.US)卖出评级

/ / 信用评级, 可选消费 / , ,

高盛：维持Allison Transmission(ALSN.US)卖出评级, 目标价由37.00美元调整至32.00美元。 艾里逊变速箱公司是全球最大的商用自动变速箱和混合动力系统的领先生产商。其产品为全球领先的300多家整车生产商的车辆配套，广泛应用于客车、垃圾车、紧急抢险救援车、建筑车辆和配送

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