Bracelin在研报中表示：“软件业估值可能已接近底部，但基本面并非如此”。分析师认为，有几个因素可能会进一步给2023年的账单、收入和自由现金增长预期带来压力，包括销售周期的拉长，客户保留现金导致支付时间发生变化，货币阻力的增加和进入2023年经济衰退的预算限制。他“主动地”降低了整个软件行业的 […]
Piper Sandler：将微软目标价从312美元下调至275美元 维持增持评级 Read Post »
天风国际发布研报称，预计腾讯控股3Q22收入1400亿元，同比-1.7%，Non-IFRS净利润同比-3.1%；降本控费叠加分占联合营公司亏损收窄，或推动利润率维持环比小幅改善。腾讯目前估值水平处于历史底部，仅高于历史低点不到7%。公司明确的降本控费策略可支撑短期业绩韧性，收入加速的拐点渐行渐近，潜
天风国际：预计腾讯控股3Q22收入1400亿元 维持“买入”评级 Read Post »
高盛发表报告指，港交所昨日举行了第三季业绩后简布会，重点包括港交所作出更多上市改革，就特专科技公司上市制度刊发咨询文件，新规则一旦实施，将适用于五个专业技术行业之一的公司。应第三季业绩，高盛调整港交所今年至2025年每股盈利预测，分别升1%、降3%、降3%及降1%，股份目标价由398港元调低至390
高盛：下调香港交易所目标价至390港元 评级买入 Read Post »
中信建投发布研究报告称，维持港交所“买入”评级，预计2022-24年收入177/207/234亿港元（同比-15.7%/+15.1%/+13.2%），净利润93.7/117.6/137.3亿港元（同比-25.3%/+25.6%/+16.7%），目标价407港元。该行认为，持续进行上市制度的改革与优化
中信建投：维持港交所买入评级 目标价407港元 Read Post »
瑞银发表报告指，港交所第三季纯利按年跌30%，大致符合预期，当中主要是受到大市表现波动所拖累。该行指，港交所宣布就特专科技公司上市制度刊发咨询文件，预计新上市规则可于明年实施，虽然估计日均成交不会因此在短期内显着增加，但预期改革将提高港交所的长期竞争力，进一步多元化其市场结构。该行将港交所今年盈利预
瑞银：予香港交易所405港元的目标价 维持买入评级 Read Post »
摩根士丹利分析师Erik Woodring预计，受iPhone 14系列带来的推动，苹果9月季度收入为901亿美元，较华尔街预期的884亿美元高2%，有望打破该季度的纪录。Woodring还预测苹果12月季度的收入将达到1337亿美元，较华尔街平均预期高出4%。
摩根士丹利：受iPhone 14新机推动 预计苹果9月季度营收901亿美元 Read Post »
MKM partners将META目标价格从240美元下调至195美元。
MKM partners将META目标价格从240美元下调至195美元 Read Post »
瑞信发表报告表示，香港交易所公布今年第三季收入43.2亿港元，按年跌19%，大致符合该行预期，净投资收入录3.34亿港元部分抵销了市场成交低迷的影响，指公司今年首九个月收入达到该行对其全年预测74%。瑞士信贷表示，香港交易所第三季营运支出增加显着，按年升17%至12.91亿港元，主要是员工成本及相关
瑞士信贷：维持香港交易所跑赢大市评级 目标价345港元 Read Post »
大和发布研究报告称，重申友邦保险“买入”评级，预计新业务价值将由第三季起复苏，由2022年上半年跌13%至下半年转为正增长，2023年或升17%，目标价142港元，仍为亚洲保险股中首选。另受惠于灵活中国战略，股东回报强劲，预测未来12个月达6.7%，受惠于急速回购及今年下半年税后经营溢利复苏。报告中
大和：重申友邦保险买入评级 目标价142港元 Read Post »
国海证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计FY2022-24年营收为5588/6271/7042亿元，Non-IFRS归母净利为1167/1417/1684亿元，目标价422港元。该行预计，公司2022Q3将实现营业收入1398亿元（YoY-2%，QoQ+4%）。另预计Q3销售费用率6.
国海证券：维持腾讯控股买入评级 目标价422港元 Read Post »